In den frühen 1900er Jahren schlängelt sich ein Schiff auf dem Amazonas nach Manaus, dem Standort des legendären Opernhauses im Herzen des brasilianischen Dschungels. An Bord reist inkognito Diva Florencia Grimaldi – angeblich zu einem Engagement am Theater. In Wirklichkeit aber ist sie verzweifelt auf der Suche nach ihrem im Regenwald verschollenen Liebhaber Cristóbal, einem Schmetterlingsjäger. Unter den Mitreisenden befinden sich unter anderem ein Ehepaar mittleren Alters, das sich unaufhörlich streitet, eine Schriftstellerin, die an einer Biografie der Operndiva arbeitet und eine mysteriöse Gestalt, die jede und jeden an Bord zu kennen scheint. Von Stürmen und einem Cholera-Ausbruch heimgesucht, zieht es Florencia und ihre Mitreisenden immer tiefer in den exotischen Regenwald, wo Fantasie und Realität ineinandergreifen und ihre Hoffnungen und Träume auf die Probe gestellt werden.